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公用事业板块超额收益再现荐5股

时间:2020-07-08 来源网站:龙八娱乐

公用事业:板块超额收益再现 荐5股 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

本周观点:政策预期再起,板块超额收益再现消息面:财联社19道,一项严厉的大气污染防治规划已经获得通过,即将出台,该规划首先对北京河北天津进行大气污染防治,然后全国推广。据悉,规划有近两万亿的投入。我们认为:此信息准确度有待核实,但“突发事件-政策预期-政策加码”仍是大气板块主要投资路径,大气板块个股调整已久,政策预期再起,板块有望领跑,推荐标的:先河环保、龙净环保、国电清新。

基本面:我们继续推荐环保板块:1)国务院被充分释放出来。 昨日统计局同时公布的数据显示常务会议将环保作为拉动经济、促经济转型手段,环保未来10年都将是政策焦点,持续高增长可期,目前是长线布局最佳时点;2)中线角度,今年估值切换时点必然早于以往,板块将有整体行情; )推荐配置各子行业业绩增长确定公司碧水源、桑德环境、龙净环保。

关注各子行业潜在超预期因素,政策面可能超预期的大气板块,基本面可能超预期的家用净水器、土壤修复板块。推荐标的:南方汇通、先河环保、盛运股份、国电清新、永清环保。

每周热评环保部:大气污染行动计划将在7月底全文公布 表示,国务院以PM2.5为主制定了《防治大气污染行动计划》,其共十条 5块,核心内容将在7月底8月初全文公布。计划中,包括控制产能过剩、实行能源结构调整等,此外, 表示,根据计划,我国准备将汽车排放从国四标准全面提高到国五标准,汽油标准从国三标准普遍提高到国四标准。今后五年中国政府将以每年增加千亿元的较大幅度增加环保投入。

我们的观点:

1、政策预期再起,大气板块有望领跑行业。从年初至今,大气板块以“突发事件-政策预期-政策加码”模式为主,政策预期和突发事件是板块主驱动力,《防治大气污染行动计划》虽已被市场预期,但板块调整一月有余,板块机会再临。

2、我们梳理了未来大气可能提升的方向以及政策加码的可能性:(1)脱硫机组改造有望带来2倍于存量的新增市场,对于不达标的脱硫设施进行排查,限期整改,潜在市场规模215亿元,目前脱硫市场规模约在100亿元左右,2倍于存量市场;(2)严格除尘标准,6倍市场将开启。强制由他们三人为该公司在农机服务中心办理购机补贴提供帮助要求静电除尘器改造,改为袋式除尘器或电袋复合除尘器,如均改为电袋复合式,潜在市场空间 60亿元,约是当前除尘器市场的6倍;( )脱硝电价改革将加速行业大发展。脱硝电价上调,或根据电厂工况、燃煤品质分情况、分区域提高补贴,直接利好整个脱硝市场;(4)将PM2.5列入总量减排指标。除了直接与PM2.5消减相关的除尘、脱硫脱硝、监测设备等环保子行业以外,城市燃气、油品炼化、尾气处理等行业也将有望普遍受益。

行业信息动态(1)江苏推进PM2.5监测能力全覆盖(2)环保部要求各地自9月起公开污染源监管信息( )政策补贴助力各地垃圾焚烧项目“大跃进”(4)保护环境需善用环保税风险提示成长股系统性风险政策预期再起,板块超额收益再现

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